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指数分析报告

天津航运指数分析报告(1月29日—2月2日)

2018-02-05

一、天津航运指数(TSI)

2018年第5周(1月29日—2月2日),北方国际集装箱运价指数小幅波动,北方国际干散货运价指数冲高回落,沿海集装箱运价指数明显下滑,天津航运指数窄幅震荡后大幅下跌,指数值最终收于610.02点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)下跌5.46%,走势如下图所示。

上图为天津航运指数(TSI)自2018年1月22日至2月2日走势图,2018年第5周TSI指数如下表:

二、北方国际集装箱运价指数(TCI)

2018年第5周(1月29日—2月2日),北方国际集装箱运价指数(TCI)走势如下图所示:

第5周,北方国际集装箱运价指数(TCI)震荡盘整。

1月29日至30日(周一至周二),欧洲、地中海航线运价先涨后跌,美国、南美、波斯湾航线运价整体上行,TCI先扬后抑,两个发布日累计微涨0.02%。1月31日至2月2日(周三至周五),欧洲、地中海航线运价震荡走弱,美国、南美航线运价冲高回落,波斯湾航线运价保持平稳,TCI小幅波动,三个发布日累计上涨0.36%。

TCI本周收于459.88点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)累计上涨1.75点,涨幅为0.38%。

TCI指数值及环比涨跌幅如下表:

欧地航线  周初市场运价延续上周末涨势。随着部分工厂陆续放假,周中后期货物出运量相比上周呈现回落态势,运力供给略显过剩,运价震荡下滑,欧洲、地中海东部、地中海西部分航线运价指数周环比分别下跌2.35%、0.06%和4.21%。

美国航线  春节长假前的集中出货量依然保持在高位,部分货主争取在陆运集卡司机放假前完成装运,受此推动,前半周该航线运价快速攀升,周末部分船东小幅降价提升舱位装载率,运价略有下行,美西、美东分航线运价指数本周分别累计上涨6.24%和4.63%。

南美航线  前半周市场出运需求有所增加,市场船东继续执行涨价计划,运价延续上周末涨势,周后期运价小幅走弱。最终,南美西和中南美航线运价涨势明显,航线运价指数周环比分别上涨6.25%和5.88%。相比之下,南美东航线运价涨幅较小,航线运价指数周环比上涨1.92%。

波斯湾航线  进入2018年以来,市场迫于成本压力大幅推涨运价,本周前期市场运价继续走高,周中后期则在高位保持稳定,分航线运价指数周环比上涨4.18%。

三、北方国际干散货运价指数(TBI)

2018年第5周(1月29日-2月2日),北方国际干散货运价指数(TBI)走势如下图所示。

第5周,北方国际干散货运价指数(TBI)前半周延续涨势,后半周逐步回落。

1月29日至31日(周一至周三),煤炭市场运价微幅上涨,粮食及金属矿石市场运价震荡上涨,带动TBI连续三个发布日小幅上涨,累计涨幅为1.14%。随后,煤炭、粮食及金属矿石市场运价均出现回落,拖累TBI在2月1日至2日(周四至周五)两个发布日连续下跌,累计跌幅为1.73%。

最终, TBI收于757.58点,相比1月26日(第4周最后一发布日)累计下跌4.64点,累计跌幅为0.61%。

TBI指数值及环比涨跌幅如下表:

北方国际煤运价指数(TBCI)本周先涨后跌,指数值最终收于585.45点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)累计下跌7.40点,跌幅为1.25%。巴拿马型船方面,本周澳洲地区有少量煤炭货盘,但市场运力过剩情况明显,澳大利亚达林浦至天津航线运价前半周冲高后持续下跌,累计跌幅超1.5%。海岬型船市场运价同样本周先扬后抑,海波因特至青岛航线运价累计跌幅近0.8%。

北方国际粮食运价指数(TBGI)本周窄幅震荡下跌,指数值最终收于686.10点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)累计下跌3.78点,跌幅为0.55%。本周南美地区粮食出运放缓,但空放运力不断增加,导致市场运价跌幅明显,南美至天津航线运价本周累计下跌超1%。相比之下,美湾至天津航线运价本周累计下跌0.03%,美西至天津航线运价本周累计下跌0.57%。

北方国际金属矿石运价指数(TBMI)周中前期延续涨势,周后期快速回落,指数值最终收于1001.18点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)累计下跌2.76点,跌幅为0.27%。铁矿石方面,太平洋地区海岬型船市场本周周初延续了上周的火爆情况,澳西至中国北方航线运价进一步走高,周后期回落至周初水平。大西洋地区本周成交较为冷清,巴西至天津航线运价本周累计下跌超1.5%。镍矿方面,菲律宾镍矿货盘稀少,菲律宾苏里高至天津航线运价本周累计下跌超0.3%。

四、沿海集装箱运价指数(TDI)

2018年第5周(1月29日—2月2日),沿海集装箱运价指数(TDI)走势如下图所示:

第5周,沿海集装箱运价指数(TDI)周初小幅走弱,随后大幅下挫。

1月29日(周一),进、出港指数均呈跌势, TDI下行。30日至31日(周二至周三),出港指数保持稳定,进港指数略有下跌,TDI微幅下降。2月1日至2日(周四至周五),进、出港指数均大幅走低,拖累TDI迅速下跌,两个发布日累计下跌13.50%。最终,TDI收于785.28点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)下跌131.70点,跌幅14.36%。

TDI指数环比涨跌幅如下表:

沿海集装箱出港运价指数(TDOI)大幅下行,2月2日指数值收于968.65点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)下跌113.14点,跌幅10.46%。春节将至,加上冰雪天气影响,物流车队运力紧张,市场货源供应有限,各船公司加大揽货力度,大幅降价吸收储备假期期间航次装运货物,本周天津至泉州、天津至广州、天津至上海航线运价指数周环比分别下跌18.70%、7.15%和21.02%。

沿海集装箱进港运价指数(TDII)跌势显著,2月2日指数值收于601.91点,相比1月26日(第4周最后一个发布日)下跌150.25点,跌幅19.98%。假期临近,北上航线运力缩减,市场运输需求清淡,船公司降价以保证船舶装载率。其中,泉州至天津、广州至天津两条航线跌幅较大,分航线运价指数周环比分别下跌24.21%和22.56%。相比之下,上海至天津航线运价本周表现平稳。